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Below you will find a range of information that should help you advise your clients. You can also find information about the life and pensions companies that are part of our business under the History of JAB Life & Pensions.
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Please note that we are able to accept letters of authority by email but they must be scanned copies that include the appropriate signatures (we do not accept Docusign) and policy numbers - our email address is enquiries@jabpensions.co.uk
Please note that your authority will expire two years from the last time we had contact with you in relation to that particular policyholder.
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161 Items
German Policyholder Information(23 items)
DocumentAuszahlungsantrag (Kündigung)DocumentDas Vorhaben im Detail (15. März 2007)DocumentEntschädigungsfonds der Britischen Regierung (June 2011)DocumentEntschädigungsfonds der Britischen Regierung für Versicherungsnehmer von Equitable Life (August 2010)DocumentErgebnis der Abstimmung - kein überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentErgebnis der Abstimmung - überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentFondsgebundene Verträge - an Utmost übertragene AnlagenGuideForms and documents for Equitable Life German policyholdersDocumentFragen und Antworten (15. März 2007)DocumentFragen und Antworten (28. September 2007)DocumentInformationsbroschüre Teil ADocumentInformationsbroschüre Teil BDocumentInformationsschrift zur Übertragung für Versicherungsnehmer (26. Oktober 2015)DocumentOrganisatorische Änderungen bei Equitable Life Deutschland (21. September 2001)DocumentProgramm (Scheme) (November 07)DocumentSchreiben - keine Überschussbeteiligung oder fondsgeb. AnlagenDocumentSchreiben - überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentSchreiben - überschußbeteiligter Vertrag nach deutschem VorbildDocumentTransfer der überschussbeteiligten Sofortrentenempfänger - Schlüsselmerkmale (28. September 2007)DocumentWichtige Informationen zu Ihren fondsgebundenen Anlagen (01. Dezember 2015)DocumentZahlungen in das überschussbeteiligte Portfolio (Oktober 2005)DocumentZukünftige Ausrichtung der SocietyDocumentÜberschussbeteiligte Verträge - das Vorhaben mit Prudential (15. März 2007)
Irish Policyholder Information(5 items)
Policy and Account Information(53 items)
FormAnnuity Bank Details FormGuideChair StatementFormChange of Address FormFormConfirmation of Guidance or Advice FormFormControlling Individual Information FormFormDirect Debit MandateFormDirect Debit Mandate FormDocumentDrawdown GuideDocumentDrawdown Key FeaturesDocumentDrawdown Terms and ConditionsFormEmployers Payment RecordFormEvidence of Appropriate Independent Advice for Safeguarded Benefits over £30,000FormEvidence of Identity FormGuideForms and documents for Individual Pensions (former Equitable Life)GuideForms and documents for life (former Equitable Life)FormFund Switch FormDocumentGeneral Information Leaflet - Bonds, Personal Investment Plan and Regular Savings PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Critical Illness Plan & Major Medical Cash PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Endowment, Whole of Life, Flexible Savings Plan, Flexible Protection Plan and Maximum Investment PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Individual Pension PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Managed Pension PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Money Purchase Transfer PlanDocumentGeneral Information Leaflet - Personal Pension Plan, Personal Pension Plan 2000, Free Standing AVC and Retirement AnnuityDocumentGeneral Information Leaflet - Wind Up Policy/Transfer Plan with Guaranteed Minimum PensionDocumentGeneral Information Leaflet - Wind Up/ Transfer Plan with no Guaranteed Minimum PensionDocumentGeneral Information Leaflet: Drawdown PlanDocumentGeneral Information: ConsolidationDocumentGeneral-Information-Leaflet-Temporary-AssuranceFormGroup Scheme Pensions Dashboard FormDocumentInformation Sheet: Pension Regulator's general code of practiceFormInternational Flexible Protection Plan Surrender FormFormInternational Investment Plan and Pension Plan Surrender Form (Dollar)FormInternational Investment Plan and Pension Plan Surrender Form (Sterling)GuideJAB Drawdown PlanGuideMake a payment to my Personal Pension Plan or Retirement AnnuityFormNationality and ResidenceGuideNew to JAB Pensions?FormNomination of Beneficiary FormFormPay Income to Overseas Bank Details FormFormPayment In FormGuidePension AdviceFormPre 6 April 2006 HMRC limits FormFormSwitch FormGuideSwitching FundsFormTransfer Form - Occupational PensionsFormTransfer Form - Utmost Drawdown & Managed PensionsFormTransfer Information FormFormTransfer Payment FormDocumentUtmost Supplementary Auditor InformationGuideWhat is pension de-risking?GuideWhy JAB Life & Pensions has your policyGuideWhy your pension has transferred to JAB PensionsDocumentYour Guide to Pension Consolidation
Investments and Fund Information(66 items)
DocumentA guide to how we manage our unit-linked fundsDocumentA guide to how we manage our unit-linked funds for Former Reliance Life policiesDocumentAnnual Report and Accounts 2020DocumentAnnual Report and Accounts 2021DocumentAnnual Report and Financial Statements 2022DocumentAnnual Report and Financial Statements 2023DocumentAnnual Report and Financial Statements 2024DocumentAuszahlungsantrag (Kündigung)FormChange in Investment Pathway FormDocumentDas Vorhaben im Detail (15. März 2007)DocumentEntschädigungsfonds der Britischen Regierung (June 2011)DocumentEntschädigungsfonds der Britischen Regierung für Versicherungsnehmer von Equitable Life (August 2010)DocumentErgebnis der Abstimmung - kein überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentErgebnis der Abstimmung - überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentEvidence of Identity form (45J027)DocumentFinal Bonus Rates WPSF1DocumentFinal Bonus Rates WPSF2DocumentFondsgebundene Verträge - an Utmost übertragene AnlagenGuideForms and documents for Equitable Life German policyholdersGuideForms and documents for Equitable Life Irish policyholders DocumentFragen und Antworten (15. März 2007)DocumentFragen und Antworten (28. September 2007)GuideFund information (former Equitable Life)GuideFund information (former Reliance Life)GuideFund information, factsheets, objectives and charges (heritage Equitable Life)DocumentGeneral Information Leaflet - AVC Pension SchemeDocumentGeneral Information Leaflet - Group Money Purchase Pension SchemeDocumentGeneral Information Leaflet - Trustee InvestmentGuideHow we manage our unit linked fundsDocumentInformationsbroschüre Teil ADocumentInformationsbroschüre Teil BDocumentInformationsschrift zur Übertragung für Versicherungsnehmer (26. Oktober 2015)GuideInvesting by Age (heritage Equitable pensions)DocumentIrish Bond (45N101)DocumentIrish Flexible Protection Plan (45N102)DocumentIrish Personal Pension: Transfer form (IRL170)DocumentIrish Regular Savings Plan (45N105)DocumentLiability to income tax (non qualifying policies)DocumentLiability to Income Tax (qualifying policies)DocumentMarket Review: October 2026GuideMulti-asset funds (heritage Equitable Life)DocumentOrganisatorische Änderungen bei Equitable Life Deutschland (21. September 2001)GuidePensions Dashboard DataDocumentProgramm (Scheme) (November 07)DocumentSchreiben - keine Überschussbeteiligung oder fondsgeb. AnlagenDocumentSchreiben - überschußbeteiligter Vertrag nach brit. VorbildDocumentSchreiben - überschußbeteiligter Vertrag nach deutschem VorbildGuideSelf-select funds (heritage Equitable Life)DocumentSEPA Recurrent Direct Debit MandateDocumentShareholder Rights Directive StatementDocumentSingle Euro Payments Area (SEPA) Informationen für deutsche VersicherungsnehmerDocumentSingle Euro Payments Area (SEPA) Lastschrift-MandatDocumentSolvency and Financial Condition Report 2020DocumentSolvency and Financial Condition Report 2022DocumentSolvency and Financial Condition Report 2023DocumentSolvency and Financial Condition Report 2024GuideTime-tested strategies for achieving your long-term investment goalsDocumentTransaction Charges: Q1 March 2026DocumentTransfer der überschussbeteiligten Sofortrentenempfänger - Schlüsselmerkmale (28. September 2007)GuideUnit PricesDocumentWichtige Informationen zu Ihren fondsgebundenen Anlagen (01. Dezember 2015)GuideWith ProfitsGuideWith-profits fund (German and Irish customers)DocumentZahlungen in das überschussbeteiligte Portfolio (Oktober 2005)DocumentZukünftige Ausrichtung der SocietyDocumentÜberschussbeteiligte Verträge - das Vorhaben mit Prudential (15. März 2007)
Help, Safety and Feedback(4 items)
Retirement(2 items)
Reports and Documents(8 items)
DocumentGAA Annual Report - Investment Pathways September 2026DocumentGAA Annual Report - Workplace Personal Pensions September 2026DocumentJAB Complaints ProcedureDocumentJAB Supplementary Auditor InformationDocumentSolvency and Financial Condition Report 2020DocumentSolvency and Financial Condition Report 2022DocumentSolvency and Financial Condition Report 2023DocumentSolvency and Financial Condition Report 2024